Seja você um day trader, swing trader ou scalper, o gerenciamento de risco eficaz pode ajudá-lo a minimizar as perdas e proteger seu dinheiro arduamente ganho, ao mesmo tempo em que maximiza os lucros potenciais.
- Vamos dar uma olhada nas 7 principais técnicas de gerenciamento de risco para trading! 👌
Um plano de negociação funciona como um roteiro, estabelecendo um conjunto de diretrizes/regras que podem ajudar os traders a evitar decisões impulsivas. É crucial porque exige que você pense profundamente sobre sua abordagem antes de começar a arriscar dinheiro real. Ter um plano pode ajudá-lo a manter a calma sob estresse, pois seu plano terá etapas específicas a serem seguidas para qualquer coisa que o mercado lance contra você.
É essencial definir claramente suas metas e objetivos.
Você está buscando ganhos de curto prazo ou geração de riqueza de longo prazo?
Você está focado em uma classe de ativos ou estratégia de negociação específica?
Definir metas específicas e mensuráveis ajuda você a manter o foco e avaliar seu progresso.
Outra parte importante é descrever a estratégia de trading que você empregará para entrar e sair de negociações. Isso inclui os tipos de análise que você empregará (técnica, fundamental ou uma combinação), indicadores ou padrões nos quais você confiará e quaisquer regras específicas para execução comercial. Determine sua tolerância ao risco, defina regras de dimensionamento de posição apropriadas e estabeleça níveis de stop loss para limitar possíveis perdas.
Como você pode ver nos dados acima, um trader com um RR (relação risco-retorno) mais alto e uma baixa taxa de ganho ainda consegue ser lucrativo.
Vamos examinar isso um pouco mais observando um exemplo lucrativo com uma taxa de sucesso de 20%, uma proporção RR de 1:5 e capital de $ 500. Neste exemplo, você teria 1 negociação vencedora com um lucro de $ 500. As perdas nas outras 4 negociações seriam de um total de $ 400. Portanto, o lucro seria de $ 100.
Uma relação RR não lucrativa seria arriscar, por exemplo, $ 500 com uma taxa de sucesso de 20% e uma relação risco/recompensa de 1:1. Ou seja, apenas 1 em cada 5 negociações seria bem-sucedida. Então você ganharia $ 100 em 1 negociação vencedora, mas nas outras 4 você teria perdido um total de - $ 400.
Como trader, você precisa encontrar o equilíbrio perfeito entre quanto dinheiro está disposto a arriscar, os lucros que tentará obter e as perdas que aceitará. Esta não é uma tarefa fácil, mas é a base do gerenciamento de risco e as ferramentas de posição longa e curta são essenciais.
Você pode usar nossas ferramentas de desenho 'Posição longa' e 'Posição curta' nas ferramentas de previsão e medição para determinar essa proporção.
Existe uma estratégia alternativa para isso, que é usar parciais de saída, ou seja, fechar metade de sua posição para reduzir o risco de perdas ou obter alguns lucros durante uma corrida pendente. Lembre-se também de que cada ativo tem uma volatilidade diferente, portanto, embora um stop loss de -3% seja normal para um movimento de swing trading em um ativo, em outros ativos mais voláteis o stop loss seria de -10%. Você não quer ser pego no meio de um movimento regular de preços.
Finalmente, você pode usar um trailing stop, que basicamente garante alguns lucros enquanto ainda tem o potencial de capturar um melhor desempenho.
Negocie com TP, SL e Trailing Stop
Igualmente importante é selecionar os intervalos de tempo apropriados para sua negociação. Os intervalos de tempo referem-se à duração de suas negociações, que podem abranger desde negociações intradiárias de curto prazo até investimentos de longo prazo. Cada intervalo de tempo tem suas próprias vantagens e desvantagens, dependendo do seu estilo de negociação e objetivos.
Intervalos de tempo mais curtos, como minutos ou horas, são frequentemente associados a negociações mais frequentes e maior volatilidade. Os traders que preferem esses intervalos geralmente procuram capitalizar as flutuações de preço de curto prazo e executar negociações rápidas. Por outro lado, intervalos de tempo mais longos, como dias, semanas ou meses, são mais adequados para investidores e swing traders com o objetivo de capturar tendências de mercado mais amplas e movimentos de preços significativos.
Leve em consideração fatores como sua disponibilidade de tempo para negociação, tolerância ao risco e métodos de análise preferidos. Os comerciantes técnicos geralmente utilizam intervalos de tempo mais curtos, concentrando-se em gráficos, indicadores e padrões, enquanto os investidores fundamentais podem optar por intervalos mais longos para explicar as tendências macroeconômicas e os fundamentos da empresa.
Por exemplo, se você é um swing trader com baixo talento para volatilidade, pode negociar ativos como ações ou ouro e descartar ativos altamente voláteis, como criptomoedas.
Lembre-se de que não existe uma abordagem única para todos, e suas escolhas devem estar alinhadas com seu estilo de negociação, objetivos e estratégia de gerenciamento de risco.
Aqui está um gráfico da Tesla da perspectiva de um day trader, um swing trader e um investidor:
Durante o processo de backtesting, os traders analisam várias métricas de desempenho de suas estratégias, como lucratividade, retornos ajustados ao risco, rebaixamentos e taxas de ganho. Essa análise ajuda a identificar os pontos fortes e fracos das estratégias, permitindo que os traders as refinem e façam os ajustes necessários com base nos insights obtidos com os resultados do backtesting.
O principal objetivo do backtesting é avaliar a lucratividade e a viabilidade de uma estratégia de negociação antes de implementá-la em condições de mercado ao vivo. Ao utilizar dados históricos, os traders podem obter informações valiosas sobre os riscos e recompensas potenciais associados às suas estratégias, permitindo que gerenciem seus riscos de acordo.
No entanto, é importante observar as limitações do backtesting. Embora os dados históricos forneçam informações valiosas, eles não podem garantir o desempenho futuro, pois as condições do mercado estão sujeitas a mudanças. Dinâmica de mercado, liquidez e imprevistos podem impactar significativamente o desempenho real de uma estratégia.
Existem muitas maneiras de testar uma estratégia. Você pode executar um teste manual usando o Bar Replay para negociar eventos históricos do mercado ou o Paper Trading para negociar exemplos reais. Aqueles com habilidades de codificação podem criar uma estratégia usando o Pine Script e executar testes automatizados no TradingView.
Aqui está um exemplo da estratégia de Crossover de Médias Móveis usando o Pine Script:
Obrigado por ler esta ideia sobre gestão de riscos! Esperamos que ajude os novos traders a planejar e se preparar para o longo prazo. Se você é um trader experiente, esperamos que este seja um lembrete sobre o básico.
Se você chegou até aqui, obrigado por ler! Estamos ansiosos para saber como você vai implementar algumas dessas técnicas. Também queremos ouvir o seu feedback!
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- Tenha um Plano de Negociação
Um plano de negociação funciona como um roteiro, estabelecendo um conjunto de diretrizes/regras que podem ajudar os traders a evitar decisões impulsivas. É crucial porque exige que você pense profundamente sobre sua abordagem antes de começar a arriscar dinheiro real. Ter um plano pode ajudá-lo a manter a calma sob estresse, pois seu plano terá etapas específicas a serem seguidas para qualquer coisa que o mercado lance contra você.
É essencial definir claramente suas metas e objetivos.
Você está buscando ganhos de curto prazo ou geração de riqueza de longo prazo?
Você está focado em uma classe de ativos ou estratégia de negociação específica?
Definir metas específicas e mensuráveis ajuda você a manter o foco e avaliar seu progresso.
Outra parte importante é descrever a estratégia de trading que você empregará para entrar e sair de negociações. Isso inclui os tipos de análise que você empregará (técnica, fundamental ou uma combinação), indicadores ou padrões nos quais você confiará e quaisquer regras específicas para execução comercial. Determine sua tolerância ao risco, defina regras de dimensionamento de posição apropriadas e estabeleça níveis de stop loss para limitar possíveis perdas.
- A relação risco/retorno
Como você pode ver nos dados acima, um trader com um RR (relação risco-retorno) mais alto e uma baixa taxa de ganho ainda consegue ser lucrativo.
Vamos examinar isso um pouco mais observando um exemplo lucrativo com uma taxa de sucesso de 20%, uma proporção RR de 1:5 e capital de $ 500. Neste exemplo, você teria 1 negociação vencedora com um lucro de $ 500. As perdas nas outras 4 negociações seriam de um total de $ 400. Portanto, o lucro seria de $ 100.
Uma relação RR não lucrativa seria arriscar, por exemplo, $ 500 com uma taxa de sucesso de 20% e uma relação risco/recompensa de 1:1. Ou seja, apenas 1 em cada 5 negociações seria bem-sucedida. Então você ganharia $ 100 em 1 negociação vencedora, mas nas outras 4 você teria perdido um total de - $ 400.
Como trader, você precisa encontrar o equilíbrio perfeito entre quanto dinheiro está disposto a arriscar, os lucros que tentará obter e as perdas que aceitará. Esta não é uma tarefa fácil, mas é a base do gerenciamento de risco e as ferramentas de posição longa e curta são essenciais.
Você pode usar nossas ferramentas de desenho 'Posição longa' e 'Posição curta' nas ferramentas de previsão e medição para determinar essa proporção.
- Ordens Stop Loss/Take Profit
Existe uma estratégia alternativa para isso, que é usar parciais de saída, ou seja, fechar metade de sua posição para reduzir o risco de perdas ou obter alguns lucros durante uma corrida pendente. Lembre-se também de que cada ativo tem uma volatilidade diferente, portanto, embora um stop loss de -3% seja normal para um movimento de swing trading em um ativo, em outros ativos mais voláteis o stop loss seria de -10%. Você não quer ser pego no meio de um movimento regular de preços.
Finalmente, você pode usar um trailing stop, que basicamente garante alguns lucros enquanto ainda tem o potencial de capturar um melhor desempenho.
Negocie com TP, SL e Trailing Stop
- Seleção de ativos e intervalos de tempo
Igualmente importante é selecionar os intervalos de tempo apropriados para sua negociação. Os intervalos de tempo referem-se à duração de suas negociações, que podem abranger desde negociações intradiárias de curto prazo até investimentos de longo prazo. Cada intervalo de tempo tem suas próprias vantagens e desvantagens, dependendo do seu estilo de negociação e objetivos.
Intervalos de tempo mais curtos, como minutos ou horas, são frequentemente associados a negociações mais frequentes e maior volatilidade. Os traders que preferem esses intervalos geralmente procuram capitalizar as flutuações de preço de curto prazo e executar negociações rápidas. Por outro lado, intervalos de tempo mais longos, como dias, semanas ou meses, são mais adequados para investidores e swing traders com o objetivo de capturar tendências de mercado mais amplas e movimentos de preços significativos.
Leve em consideração fatores como sua disponibilidade de tempo para negociação, tolerância ao risco e métodos de análise preferidos. Os comerciantes técnicos geralmente utilizam intervalos de tempo mais curtos, concentrando-se em gráficos, indicadores e padrões, enquanto os investidores fundamentais podem optar por intervalos mais longos para explicar as tendências macroeconômicas e os fundamentos da empresa.
Por exemplo, se você é um swing trader com baixo talento para volatilidade, pode negociar ativos como ações ou ouro e descartar ativos altamente voláteis, como criptomoedas.
Lembre-se de que não existe uma abordagem única para todos, e suas escolhas devem estar alinhadas com seu estilo de negociação, objetivos e estratégia de gerenciamento de risco.
Aqui está um gráfico da Tesla da perspectiva de um day trader, um swing trader e um investidor:
- Backtesting
Durante o processo de backtesting, os traders analisam várias métricas de desempenho de suas estratégias, como lucratividade, retornos ajustados ao risco, rebaixamentos e taxas de ganho. Essa análise ajuda a identificar os pontos fortes e fracos das estratégias, permitindo que os traders as refinem e façam os ajustes necessários com base nos insights obtidos com os resultados do backtesting.
O principal objetivo do backtesting é avaliar a lucratividade e a viabilidade de uma estratégia de negociação antes de implementá-la em condições de mercado ao vivo. Ao utilizar dados históricos, os traders podem obter informações valiosas sobre os riscos e recompensas potenciais associados às suas estratégias, permitindo que gerenciem seus riscos de acordo.
No entanto, é importante observar as limitações do backtesting. Embora os dados históricos forneçam informações valiosas, eles não podem garantir o desempenho futuro, pois as condições do mercado estão sujeitas a mudanças. Dinâmica de mercado, liquidez e imprevistos podem impactar significativamente o desempenho real de uma estratégia.
Existem muitas maneiras de testar uma estratégia. Você pode executar um teste manual usando o Bar Replay para negociar eventos históricos do mercado ou o Paper Trading para negociar exemplos reais. Aqueles com habilidades de codificação podem criar uma estratégia usando o Pine Script e executar testes automatizados no TradingView.
Aqui está um exemplo da estratégia de Crossover de Médias Móveis usando o Pine Script:
- Alocação de margem
- Diversificação e cobertura
Obrigado por ler esta ideia sobre gestão de riscos! Esperamos que ajude os novos traders a planejar e se preparar para o longo prazo. Se você é um trader experiente, esperamos que este seja um lembrete sobre o básico.
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